BANK-UA.com
  Курс НБУ на 20.08
$ 27.898554
31.779243
  всі валюти

Казначейство США проведет аукцион по продаже варрантов Bank of America

02.03.2010

Американское Казначейство (Минфин США) завтра проведет аукцион по продаже варрантов Bank of America Corp., переданных банком государству в обмен на полученную в рамках программы TARP финансовую помощь в размере 45 млрд долларов; выручка по итогам торгов может превысить 1 млрд долларов, передает Bloomberg со ссылкой на официальное сообщение ведомства. Данные ценные бумаги дают держателям право на приобретение эквивалентного числа обыкновенных акций по заранее установленной цене.

Один выпуск в объеме 150,4 млн бумаг сроком действия до января 2019 года предполагает исполнение варрантов по цене 13,30 доллара за акцию, другой, в объеме 121,8 млн бумаг, - по 30,79 доллара за акцию (срок - до октября 2018 года). Варранты с более низкой ценой исполнения принесут Казначейству около 1,05 млрд долларов при продаже их по минимальной цене предложения в 7 долларов за бумагу. Базовое предложение по второй части варрантов составляет 1,50 доллара за бумагу, обещая доход минимум в 182,7 млн долларов. Вчера в Нью-Йорке обыкновенные акции Bank of America торговались по 16,71 доллара.

"Поступления от этих торгов будут являться дополнительным доходом Казначейства от инвестиций в компанию, помимо дивидендов по соответствующим привилегированным акциям, в возмещение убытков американских налогоплательщиков", - говорится в сообщении американского финансового ведомства.

Казначейство США выручило около 4 млрд долларов от продажи варрантов более чем 35 банков, большинство из которых сами выкупили эти бумаги. На аукционах были реализованы варранты JPMorgan Chase & Co., Capital One Financial Corp. и TCF Financial Corp.

Если все 272,2 млн варрантов Bank of America будут проданы по минимальной цене предложения, результат аукциона затмит рекорд в 1,1 млрд долларов, за которые Goldman Sachs Group Inc. выкупил свои варранты в июле, и второй в 936,1 млн долларов, вырученных Казначейством на аукционе по варрантам JP Morgan 10 декабря. По правилам TARP ведомство может выставлять варранты на торги, если не удается договориться с кредитной организацией о цене.

Казначейство решило продавать варранты на аукционах после того, как комитет конгресса по надзору в июле подверг ведомство критике за продажу 11 небольшим банкам их варрантов примерно за 66% стоимости. Выручка Казначейства от последующих сделок, включая аукционы, выросла до 92% от оценочной стоимости бумаг, констатировал комитет в отчете от 10 февраля.