BANK-UA.com
  Курс НБУ на 20.09
$ 26.126436
31.278569
  всі валюти

Альфа-Банк завершает сделку по выпуску новых еврооблигаций со сроком погашения в 2012 году

29.07.2009

Альфа-Банк 23 июля состоялись Собрания держателей еврооблигаций ЗАО "АЛЬФА-БАНК" ("Альфа-Банк") на общую сумму 345 млн долларов США с доходностью 9,75% и сроком погашения в 2009 году, выпущенных Emerging Markets Structured Products B.V. ("Еврооблигации 2009"), и еврооблигаций Альфа-Банка на общую сумму 450 млн долларов США с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2010 году ("Еврооблигации 2010"), выпущенных Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите ("Программа").

В результате голосования необходимым большинством голосов было принято решение об обмене всех Еврооблигаций 2009 и Еврооблигаций 2010 на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13%, выплачиваемой ежеквартально, и сроком погашения в 2012 году ("Еврооблигации 2012") с частичным погашением денежными средствами при обмене. Еврооблигации 2012 будут выпущены в рамках Программы и будут погашаться равными частями начиная со второго года.

С учетом обмена трехлетних еврооблигаций Альфа-Банка со сроком погашения в 2011 году, которые будут выпущены в рамках Программы, на Еврооблигации 2012, все существующие еврооблигации будут конвертированы в Еврооблигации 2012 и сделка будет полностью завершена 5 августа (после обмена последнего выпуска).

Еврооблигации 2012, выпущенные в результате предложений обмена, будут формировать отдельные выпуски до первой даты выплаты процентов, а после этого будут консолидированы в один выпуск. После консолидации общая сумма выпуска будет составлять 840 633 000 долларов США и будет являться высоколиквидным инструментом на рынке.

"Успешное завершение сделки, общая сумма которой составляет более 1 млрд долл США, стало результатом безукоризненной репутации Альфа-Банка среди инвесторов, - считает Андрей Бобышев, Директор блока Казначейство и рынки капитала Альфа-Банка - Все выпуски еврооблигаций, осуществленные нами ранее, проходили успешно. При обмене еврооблигаций мы предложили партнерам инвестицию в высокодоходные и ликвидные ценные бумаги при оптимальных условиях".

Справка: Альфа-Банк является членом международного консорциума "Альфа-Групп". Альфа-Банк входит в десятку крупнейших банков Украины по размеру активов согласно рейтингу Национального банка Украины. В сентябре 2008 года Банк своевременно погасил синдицированный кредит на 61 млн доллл США, а в мае 2009 года и в полном объеме погасил еврооблигации на сумму 100 млн долл США.